История начинается в Мусасино. Мечтая разбогатеть, семнадцатилетний школьник Юта Гамон ведет интернет-блог под названием «Kirikiri Basara». Он бросает вызов всем сверхъестественным событиям, о которых говорят в городе, и разоблачает любые, известные миру, оккультные феномены. Только вот денег это приносит гораздо меньше, чем можно было подумать. В конце концов блог собирает вокруг себя девять специфических личностей, своеобразие которых переходит всякие границы. Объединяющие их мистические события приводят к невообразимым последствиям мирового масштаба. А последствия эти, в свою очередь, потенциально способны поменять то, что в этом мире принято называть здравым смыслом.

В мире, где образование — это все, если тебе удалось сдать экзамены своими знаниями, ты можешь начать роскошную жизнь. Не сдашь — тебя ждет полная мучений жизнь. В этом мире возможно развивать таланты молодежи только с помощью экзаменов. Однако, среди людей находятся те, кто не согласен со своей судьбой в случае провала. На экзаменах они используют жульничество. Аудитория сдачи экзаменов превращается в поле боя между людьми, не способными сдать экзамен честно. Э (эрудиты) и О (обманщики) пытаются помешать друг другу сдать экзамен, нацелившись на высокий балл Чтобы помешать Эрудитам получить высокие оценки, Обманщики сражаются с ними. К битве присоединяются экзаменаторы, не позволяющие жульничать. Яростная битва между Мумэем, одним из Обманщиков, и Кои, Эрудитом, началась! Сможет ли Кои перехитрить Мумэя с его трюками?

Война за Европу продолжается. Мияфуджи и ее 501 отряд Ударных ведьм продолжают свою битву. Но в этот раз история начнется с острова Сасэбо и девочки, которая еще не подозревает, какое будущее ее ждет.

Шестьдесят лет назад с человечеством произошло нечто странное – то, объяснения чему так и не нашли. Людей поразило то, что можно назвать только «эпидемией бессонницы» – целую неделю те, кого поразила эта напасть, не могли уснуть и в результате сошли с ума. Чтобы помочь заболевшим, доктора разработали лекарство, и оно помогло, но имело необычные побочные эффекты. Люди, исцелившиеся с его помощью, превратились в вампиров, и остальному человечеству пришлось защищаться уже от них.

Спустя годы остатки вампиров живет под постоянным наблюдением, и человечество по-прежнему расколото. Но есть надежда, что скоро это положение вещей изменится. Ми Лию, дитя человека и вампира, совершает преступление и оказывается в особой тюрьме под эгидой национальной службы безопасности, следящей за вампирами. Во время попытки побега он узнает о существовании странных монстров и находит дорогу к месту, откуда берутся и где содержатся уцелевшие вампиры. Судя по всему, обыватели очень многого не знают об окружающем мире.