Нью-Йорк, середина 1950-х. Вышедший из тюрьмы Вито Дженовезе узнаёт, что его должность босса мафиозной семьи теперь занимает Фрэнк Костелло, которому он должен подчиняться. Не желая мириться с потерей власти, Дженовезе начинает готовить заговор за спиной у своего нового босса с целью его убить.

Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.

Мать Эльмера пользуется отсутствием у него эмоций и делает из него киллера. Когда он влюбляется в новую жертву, их жизнь под видом местных садовников встает под угрозу.

Анна отстаивает свое право быть честной судьей, вопреки общественному мнению, что судьи и прокуроры — люди подневольные и коррумпированные. Тем не менее, ей часто приходится идти на компромиссы, чтобы сохранить свое место.