Вниманию зрителя представляются два параллельных мира. В реальном проживает 28-летняя Эмма Свон, много лет назад отказавшаяся от своего сына. Параллельный мир представляет собой сказочную историю, во главе которой стоит Злая Королева. Так же, имеется место Белоснежке и прекрасному принцу, дочерью которых и оказалась ни в чём не подозревающая Эмма. Об этом ей поведал её 10-летний сын Генри, который нашёл свою маму в реальном мире, чтоб та помогла избавить сказочную страну от злых промыслов их Королевы. Естественно, рассказы 10-летнего мальчишки воспринимаются Эммой, как плоды его бурной фантазии, однако вскоре она привязывается к ребёнку, и даёт ему возможность продемонстрировать сей сказочный мир.