Новая клиентка адвоката Боба, Пэтти — девушка с трудным прошлым, подвергавшаяся в школе издевательствам из-за своей внешности. Похудев, Пэтти намерена отомстить своим обидчикам.

Ленинград, 1988 год. Главная героиня — Варвара Утешева, молодая артистка театра музкомедии. Она вполне успешна в карьере, на сцене Варвава поет лучшие партии, а дома ждут сын и любящий муж. Однако жизнь приготовила для нее неожиданный поворот.

Е Нан возвращается домой после многих лет, проведенных на заработках в Шанхае. Ее дочь за это время выросла в холодного, бунтующего подростка. Неприветливое деревенское сообщество переживает кризис самоидентификации, разрываясь между старыми суевериями и мечтами о скором богатстве: рядом с деревней вот-вот откроют аэропорт, и бывшие крестьяне готовятся заработать на продаже своей экзотической культуры туристам.