Весной 1969 года 21-летняя Мэгуми отправляется в Wakamatsu Production — кинокомпанию, которая занимается производством молодёжных фильмов. Режиссёр пинку эйга Кодзи Вакамацу собрал здесь талантливых молодых людей, настоящих фанатов кино. В свободное от съёмочного процесса время они курят, пьют, ищут актрис и материал для нового фильма. Когда же начинаются съёмки, все полностью отдаются процессу: носятся по съёмочной площадке и актёрствуют.

Пожилой бывший актёр, находящийся на обочине жизни, волей случая втянут в интриги «заклятых» подружек, охотящихся на богатых женихов. Лиза, одна из подружек, постоянно терпит неудачи в этом изнурительном ремесле. Жизненный опыт и тонкое понимание жизни актёром помогает Лизе иначе взглянуть на свою жизнь и, соответственно, изменить отношение «папиков» к себе. И этот путь наполнен комическими и трагическими ситуациями.

История Эбби, 45-летней лесбиянки, чья внешность не вписывается в стандарты красоты, а жизнь полна разочарований. Однако и на ее улице наступает праздник: новые отношения, которые полностью меняют ее как личность.