Кукольный мультфильм создан по мотивам известной сказки. Речь идёт о бедном человеке по имени Али-Баба, который на жизнь зарабатывал, продавая дрова. Но однажды он заметил, как разбойники с помощью заклинания входят в тайную пещеру. И как-то однажды он, решается проникнуть в пещеру следуя за ними. На его удивление он обнаружил невероятные богатства, находящиеся в пещере и, решается наполнить мешок золота и забрать его. Однако в тот момент он даже не подозревал о том, что теперь его будут преследовать враги, неся смертельную угрозу. Но разве задумался бы бедный человек об опасности в тот момент когда обнаруживаются несметные богатства?

Украдена дорогая скрипка. Кражу совершил мелкий жулик Гоша, которого после этого подставил подельник. Что называется вор обокрал вора. Григорий становится подозреваемым по этому делу. Расследование этого преступления поручено следователю Вере. Но Вера ссорится со своим начальством в лице полковника Гузина, и ее вскоре увольняют. Григорий начинает понимать, что лучше сдаться сразу, чем потом сесть. Приняв это решение он идет домой к Вере. Там, быстро договорившись и посетовав на жизнь, жулик и следователь начинают свое собственное расследование, которое приведет их к удачному финалу.