Фильм рассказывает о нелёгкой жизни первой темнокожей аристократки по имени Дайдо Элизабет Белль – незаконнорождённой дочери чернокожей женщины Марии Белль и капитана королевского флота Джона Линдси. От матери она унаследовала имя и смуглую, ореховую кожу. Не смотря ни на что, её отец не мог оставить свою дочь на произвол семьи, но он занимал высокое и уважаемое положение в обществе, так что он отправил Белль к своим родителям, которые, к слову, тоже не были в восторге. Но, вопреки всеобщим ожиданием, девочка растёт очень умной, прилежной, утончённой и изобретательной красавицей. Так как она с детства росла в семье аристократов, она выросла настоящей леди. Однако, общество ещё не готово принять её – слишком глубоко в головах народа засели предрассудки. Особенно тяжело Белль становится, когда она влюбляется в мужчину из высшего сословия…

Нелегкое время второй мировой войны настолько ожесточило людей, что они уже потеряли способность различать добро и зло, видя во всех только своих врагов. Жители французской деревни, увидев неизвестную собаку, подумали, что она представляет непосредственную угрозу для их жизни и незамедлительно начали погоню. Но собаке суждено было встретить друга и защитника среди людей, который смог увидеть в ней такое же бедное существо, как и все эти жители. Став друзьями, собака и человек, Белль и Себастьян, вместе начинают преодолевать преграды и стараются показать, насколько может быть сильна дружба.