В далеком Крэктауне жизнь идет своим обычным безукоризненным ходом. Здесь очень дружелюбные соседи и очень гордые люди. Также в этом городе живет необычная парочка, а именно транссексуал Керри, который по ночам работает проституткой, и его возлюбленный Бенни. Кери мечтает накопить деньги себе на операцию и женится на Бенни. Также в этом городе живет Мэнни Виктор Рэзук, который работает сразу на двух работах: на одной работе Мэнни окружают молодые наркоманы и торговцы наркотиков, а на другой вполне добрые и честные люди. В этом фильме зрителю придется узнать, как судьбы трех героев этого фильма сольются в одну.