Главному герою аниме Уса уже порядком сильно наскучила его жизнь. После того, как он оканчивает среднюю школу, его родителей переводят в другой город на работу. Уса мечтает о взрослой жизни и вот он получает шанс. Мало того, что он переходит в старшую школу, так у него еще и новое место жительства в общежитии. В школе он видит девушку, в которую влюбляется окончательно и безвозвратно. Ее зовут Рица. Он довольный и счастливый едет в общежитие, чтобы познакомиться со своими соседями. Но когда он видит, где предстоит ему жить, все не кажется ему уже таким хорошим. Ведь его сосед оказывается настоящим извращенцем, да и все остальные такие же, как он. Когда Уса узнает, что среди них живет Рица, то все становится уже неважно.

Жизнь Маршала Сеймура, простого служащего популярного универмага в Чикаго, переворачивается «с ног на голову», когда в его руки случайно попадает магический череп с таинственным орнаментом. В его жизни происходит ряд непредсказуемых и необъяснимых инцидентов.
Под действие магической силы черепа Маршал и его сын меняются телами. Ко всем проблемам добавляется парочка охотников за ценностями, которые открыли «сезон охоты» на магический трофей.
Теперь одиннадцатилетнему парнишке предстоит заниматься бизнесом, а папе разбираться со школьными проблемами! Смогут ли главные герои выпутаться из столь необычной ситуации?

Фильм состоит из трех моментов из жизни одной семьи, которые связаны в один тем, что главным героем этих воспоминаний является мальчик Уди Гольдштейн. Если сравнить их с картинами, то первые момент выглядит как остановившееся мгновение: совершенно типичная еврейская семья проводит семейный пикник на берегу моря, где шестилетнему Уди придется приложить множество усилий, чтобы избавиться от неприятных детских страхов и предчувствий. В двух остальных картинах декорации несколько изменяются, но сюжет от этого не становится более конкретным: море присутствует везде, даже в тех сценах, которые не показаны зрителю. В этом удивительном рассказе, повествующем о жизни и смерти, о страхах и любви, абсолютно каждый зритель сможет услышать отголосок из своего детства…