В центре событий фильма находится один город, в котором уже давно правят вампиры и оборотни. С наступлением ночи они выходят на охоту и делят между собой добычу, которая попала в их смертельные сети. Они – посланники Тьмы, совершенные убийцы, которые могут уничтожить все человечество. Каждое новое полнолуние приносит правящим слоям толпы новых солдат. Но кто же соберет большую армию? На чьей же стороне будет численное превосходство? Кто станет доминирующим кланом? Все это и многое другое зависит от него – последнего живого человека, который живет в этом городе Тьмы и Зла…

На дворе 1941 год. В далекой Украине живут необычные на первый взгляд дети: юный и одаренный скрипач по имени Абраша и девушка Лариса, которая прекрасно играет на пианино. Эти юные дары даже выступали перед самим Сталиным. Также в Украине живет девочка по имени Ханна - она слышала о об Абраше и о Ларисе, и мечтает выступать с ними на праздничных концертах. Но мечтам Ханне не дано сбыться: у ее родителей просто на просто нет денег на выступления дочери. Неожиданно в стране начинается вторжение Фашистов, и теперь судьба этих трех детишек оказывается под угрозой. Удастся ли этим детям воплотить свою мечту, а главное выжить на этой Великой Войне.