События фильма переносят зрителей в далекий 1939 год.
Анна - молодая девушка, которая учится в университете на факультете филологии. Она очень способная и умная. Майор Шувалов понимает это, и именно поэтому он предлагает ей стать сотрудником отдела. Для Анны это противоречивое предложение. Она мечтала стать филологом, а ей предлагают превратиться в разведчицу. Поэтому девушки принимает решение отказаться. Однако кто-то подстроил так, что ее выгнали из университета. Девушке не оставалось ничего другого, как согласиться на предложение.
Однажды Анна выполняла одно очень важное задание, когда встретила его... Вальтер фон Риден был подводником Германии. Между ними вспыхивает сильное чувство, они не в силах его контролировать, оно меняет всю их жизнь.
Когда наступила война, они оказались на разных сторонах. Анна - разведчица, лучшая в своем деле. Вальтер - подводник, любимчик самого Гитлера.
Когда война закончится, Вальтер станет писателем. Он напишет книгу о невероятной любви русской девушки и немецкого моряка. Он решает, что эту книгу обязательно должны прочитать в России, поэтому отправляется туда. Он находит хорошего переводчика - некую Анну... Он и не подозревает, что окажется та самая Анна, которая выжила в чудовищных условиях немецкого лагеря и родила прекрасного сына - его сына...

Маленький город был поражен невероятным по жестокости поступком, который произошел в нем. В местной школе, где учится вся детвора, раздались выстрелы. Как выясняется, в результате этой трагедии погибло восемь человек. Тот, кто стрелял, не выжил, но детективу полиции, по имени Ван Зандт кажется, что все не так просто в этой мрачной истории. Он уверен, что убийца невиновен, а вина за содеянное лежит на ком-то другом. В момент оглушительных выстрелов в школе находилась ученица по имени Алисия Браунинг. Ван Зандт думает, что школьница что-то знает и сможет рассказать, что же случилось на самом деле.