Потерявшая свою мать во время уличного ограбления, Кетрин Чендлер была спасена неким сушеством, визуально напоминающего волка в обличии человека. В её рассказ никто не поверил, но девочка твёрдо знала, что это ей не приснилось. Шло время и Кетрин вырастает в успешного полицейского. При расследовании одного из преступлений, она натыкается на след солдата из Афганистана, по документам проходящего, как погибший во время боевых действий 10 лет назад. Выяснилось, что солдат до сих пор жив и вынужден скрываться от людей из-за страшного генетического изменения, случившегося после ввода в организм стероида. В моменты ярости он превращался в нечто, напоминающее зверя. Кетрин и Винсент быстро подружились. Он помогает ей в расследованиях и параллельно пытается найти себе противоядие, но попытки излечиться оказываются безуспешными. Герои даже не замечают, как быстро из крепкая дружба перерастает в более высокое светлое чувство.

Это история о молодой, прекрасной смелой красавице, которая намерена любой ценой спасти своего любимого отца. Для этого ей необходимо в одиночку одолеть не лёгкий путь к высокому замку, в котором живёт ужасное чудовище. Попадя в стены замка, девушка находится в диком восторге от его таинственности и загадочности. Не обошлось и без знакомства с чудовищем, который на самом деле оказался не тем, кого все привыкли видеть. С виду злое и ужасное существо абсолютно безобидно, очень одиноко и имеет невероятно добрую душу. Белла очень привязывается к своему новому другу и жаждет показать людям его истинное лицо, но для того, чтоб снять с чудовища все чары, она должна всем сердцем полюбить существо таким, какое оно есть сейчас.