Исторический мультфильм для детей. Начинается он с рассказа о нашествии и битве с монголами на реке Калке. Дальше показывается Москва и князь Дмитрий Иоаннович, который своему сыну объясняет, что он в Орде делал. И в это время Мамай решает совершить новый поход на Русь. Князь Дмитрий узнает об этом и идет за благословением к Сергею Радонежскому. Далее показывается, как русское войско идет к Куликову полю. Там все обдумывают как лучше вести битву. К рассвету татаро-монгольское и русское войско готовы сражаться. Начинается битва с поединка Челубея и Пересвета, как только русский мужик побеждает, все войско идет в атаку. И заканчивается все победой нашего народа.

1183 год, король Англии затеял Рождественскую ярмарку, и посему приглашает всех знакомых и родственников на это празднество. Король стареет и поэтому должен назвать имя наследника трона. Он уже присмотрелся к своему любимому сыну Джону, который должен будет жениться на принцессе Алэ. Алэ является не просто принцессой, она любовница короля, а посему обязана выполнять любую его прихоть. Девушка не хочет иметь с ним никаких связей, ибо будущий король не ухаживает за собой, да и не любит отца. Помимо Джона у короля еще есть сыновья, которые спорят между собой, кому же достанется королевство, а с ним и Алэ.