Главная героиня фильма - молодая девушка по имени Мисс Гидденс. Она устраивается в старинное поместье гувернанткой. Ее нанимает дядя двух своих племянников: мальчика Майлу и девочки Флоре. Родители детей уже давно умерли. В доме ограниченное количество прислуги и среди них находится мисс Гроуз, которая и показывает все главной героини.
Уже после первых дней своей службы она понимает, что в этом доме что-то не так. В отражении окна она видит фигуру мужчины и женщины. Об этом она поведывает домовладелице, а та рассказывает, что это привидения недавно умерших при непонятных обстоятельствах людей из прислуги, а именно управляющего поместья и гувернантки. Они были любовниками и при жизни очень любили использовать садомазохистские атрибуты. Еще становится ясно, что они очень сильно повлияли на детей, но насколько сильно ей еще предстоит узнать.

Мальчику, оказавшемуся в центре войны, всего одиннадцать лет. Дело в том, что война гражданская, и это еще сильнее усугубляет положение семьи. Чава, его мама, сестра и брат каждую ночь содрогаются от шума взрывов. Его друзья умирают под пулями. Когда мальчишкам исполняется двенадцать – их забирают в армию. Но, несмотря на все злоключения и беды, ребята все равно дружат, ходят в школу, играют друг с другом и впервые влюбляются. Есть ли в подобной жизни свет? Можно ли искать радость в мимолетных моментах? Как жить, если завтра твой лучший друг за случайно брошенную фразу может в любой момент застрелить тебя? Очень трогательная и душещипательная картина о войне глазами детей.