Главный герой мультфильма – мальчик по имени Топпер. Он послушный ребенок, хороший ученик, однако в своей душе он ощущает какую-то нехватку волшебства. Однажды жизнь мальчика меняется. Он находит волшебный карандаш, рисунки под которым оживают. Мальчик решил похвастаться об этом своему другу по имени Вигго. Вместе они решили придумать что-нибудь необычное, и в итоге решили нарисовать носорога. Но они не хотят маленького носорога, который получится, если нарисовать его на альбомном листе. Поэтому они принимают решение рисовать на стене в комнате. Вскоре у них действительно появилось огромное животное, которое в дальнейшем только и будет делать, что создавать мальчикам невообразимые неприятности. Мальчики не знают, как им отпустить носорога на улицу, при этом, не разрушив комнату…