Место действия Нью-Йорк 1997 год. Главным героем является режиссер-документалист Эрик Ротман, который ищет новые знакомства и источники вдохновений. Эти поиски приводят его к знакомству со знаменитым издателем и юмористом Полом Люси.
Спокойная атмосфера, в сочетании с высоким градусом, приводит двоих людей к откровениям и Эрик узнает о том, что Пол является гомосексуалистом и что он это тщательно скрывает.
После всех этих разговоров, жизнь пары героев полностью меняется, так как они продолжают общаться и доверять друг другу.
К чему же приведет дружба этих двух, совершенно разных людей.