Сюжет отправляет нас в Германию начала 20 века. Фредерик Зейтцман вполне образован, обаятелен и галантен, но из-за того, что он не из знатного рода, вынужден устроиться на работу к графу Карлу Хофмайтеру на должность его личного секретаря. Старательно выполняя все поручения графа, Фредерик с лёгкостью вливается в его доверие и даже имеет честь познакомиться с супругой Карла. Чуть позже Карл предлагает Фредерику стать репетитором его сына и тот соглашается. С этого момента верный работник всё больше проводит времени в доме своего работодателя. Между супругой Карла Лоттой и Фредериком вспыхивают любовные чувства. Карл начинает подозревать их в не ладном и отправляет Фредерика в долгую командировку в Мексику. Смогут ли влюблённые пронести свои чувства сквозь время и расстояние? Кто прав, а кто виновен судить только вам.