Главный герой фильма – парень по имени Ким Сон Бом. Он очень смелый детектив. Он не из тех, кого называют добрым, его характер лишен мягкость и чуткости. Он пример «плохого» мальчика. Ее досталось непростое задание – он должен расследовать одно дело, касающееся коррупции. В ходе этого дела он сталкивается с очень странным убийством, от этого ситуация еще больше запутывается. Чтобы хоть как-то справиться с заданием, он вынужден обратиться за помощью к другому детективу. Ким Хо Рен – в буквальном смысле гений, он весьма жестокий, очень холодный, зато лучший в своем деле. Он специализируется на расследовании преступлений, анализирует их. У него есть хорошая практика, ведь он только недавно стажировался в Америке в рядах ФБР. Чтобы расследовать загадочное убийство одного из полицейских, рядом с трупом которого были найдены наркотики, приходится сформировать целую следственную группу…