Идет 1935 год. Сталинские репрессии в самом разгаре. Сандро - артист из Абхазского города Чегема. Однажды его, как солиста народного ансамбля песни и пляски, приглашают выступить перед самим Сталиным. На пиршестве, организованном начальниками для "хозяина" и его приспешников, молодой артист вдруг узнает в Сталине человека из своего далекого детства. Тогда еще Джугашвили ограбил пароход и убил своих соратников-бандитов. "Вождь народов" тоже узнал юношу, хотя и видел его всего один раз в жизни много лет назад. Очень скоро начинают пропадать артисты, которые присутствовали на том празднике...

Главная героиня фильма – женщина. Ее совсем недавно выписали их психиатрической клиники. Однако на этом ее лечение не заканчивается. Она направляется в специализированную больницу, где она должна завершить лечение. Там она должна подготовиться к тому, чтобы быть готовой к нормальной, естественной жизни в обществе. Она попала в больницу, потому что в ней было несколько личностей. Теперь она должна закончить лечение и навсегда избавиться от других. Однако с ее появлением начинают происходить странные происшествия. Персонал этого корпуса начинает умирать, при этом все происходит очень быстрыми темпами. А обстоятельства, при которых это происходит, весьма необычные.