Главная героиня фильма - Рэйчел. Она очень симпатичная и умная женщина, ей немного за 30, и она живет в богатом районе Лос-Анджелеса. Ее окружают творческие и богемные личности. У нее есть все, о чем можно только мечтать. Она живет в шикарном доме, ее муж - любящий и преуспевающий человек, у них есть ребенок, а шкаф Рэйчел ломится от одежды. Настоящая мечта женщины. Однако это все очень наскучило женщине. Она решает посетить клуб и знакомится там с очаровательной стриптизершей по имени МакКенна. Она решает помочь девушке, поэтому предлагает ей поработать няней в их семье. Это ставится переломным моментом в жизни Рэйчел и ее семьи, с этого дня все меняется...

Начало 1945 года. Зима. Исход войны уже предначертан. Пленных немцев привозят в глухую деревушку, расположенную где-то на севере. Местное население составляют, в основном, женщины и старики. Сильный пол отправился защищать Родину. С понятной неприязнью военнопленных встречают в этом глухом местечке. Их, в качестве рабочей силы, привезли сюда возводить вышку для радиомаяка. Фильм являет собой притчу, которая учит даже в самые трудные и горькие времена оставаться в первую очередь человеком. История покажет взаимоотношения двух совершенно разных наций и менталитетов, в которых основную часть занимает человеческая доброта и умение прощать.

На экране представлены события далеких 60-х годов. Это было время, не самое лучшее для негров. К ним относились намного хуже, чем сейчас. Даже среди полицейских к неграм относились незаслуженно плохо.
Когда бы совершенно страшное преступление – жестокое убийство – шерифу из небольшого городка пришлось объединиться с детективом-негром из Филадельфии. Они испытывают друг к другу неприязнь из-за разницы в расе, это приводит к тому, что они по-разному смотрят на одно и то же дело. В итоге, очень важное дело превращается в обычную разборку между двумя людьми, которые не могут найти общий язык. Они постоянно спорят, но чтобы разобраться и найти убийцу, они должны научиться работать в команде.