1944 год. Во время депортации народов Северного Кавказа, предпринятой по приказу Иосифа Сталина, многие молодые чеченцы и ингуши бежали в горы. Среди них – юноша Дауд и девушка по имени Седа. Но опасаясь за судьбу родных, молодые люди решают вернуться обратно. Они становятся свидетелями чудовищной трагедии, когда несколько сотен деревенских жителей, отказавшихся покидать родную землю, были заживо сожжены войсками НКВД.

Светское общество совершает круиз по Липарским островам. Им очень скучно, но вот однажды с ними происходит приключение. Дело в том, что дочь богатого и всем известного дипломата пропадает на одном из необитаемых островов. Все теряются в догадках, что же могло с ней произойти. Но когда страсти поисков затухают, то начинаются новые, только уже между мужем Сандро Анны и ее подругой Клаудией. Она хочет занять место в жизни главного героя, для этого ведет себя, как пропавшая жена и даже носит ее одежду. Но как-то раз она узнает об измене Сандро с проституткой в одном из отелей. В завершении фильма Клаудии предстоит сделать выбор насчет своей дальнейшей судьбы.