Джулия и Ричард сильно любят друг друга, дело уже близится к свадьбе. Но у Ричарда есть одна тайна, о которой он не может рассказать даже своей будущей жене. Каждое полнолуние ему приходится пристегивать себя наручниками в лесной лачуге, потому что он оборотень. Но скрыть эту тайну от бдительной женщины не так уж и просто, особенно когда он съел собачку ее бабушки. Ей очень не понравилась мысль, что ее дети могут быть такими же. Для того чтобы сохранить свою любовь, они решаются на отчаянные меры, и отправляются на поиски колдунов которые наложили это проклятье. Только они способны снять его, и вернуть Ричарду его прежний облик.