Главный герой сериала – Юрий, он совсем недавно окончил академию ФСБ и занялся работой. В один день ему в руки попадает некая кассета. На ней записал необычный разговор. Он представляет собой вербовку со стороны агента ЦРУ по отношению к одному из выпускников летнего колледжа. Вскоре обнаруживается, что этой записи уже немалых 30 лет. Несмотря на это Юрий хочет разобраться, что это значит. Он находит устройство для прослушивания и отправляется на поиски шпиона. Казалось бы, что можно сделать в деле, которое прошло несколько десяток лет назад? Однако это только на первый взгляд расследование Юрия не имеет перспективы…