Действие фильма происходит недалеко в районе Эль-Принсипе, который находится не так далеко от границы с Марокко. Имя главного героя –Фран, и он – коррумпированный полицейский, который без колебаний наводит в районе свои порядке, используя при это довольно-таки нетрадиционные методы. Другой герой по имени Морейя – специальный агент одной испанской спецслужбы. Его направляют в участок Франа с нелёгким заданием: ему предстоит навести порядок в районе и вычислить только начинающую зарождаться группу террористов. Но тут его жизнь осложняется ещё сильнее, когда в его судьбу ворвалась Фамима – молодая мусульманская учительница. Она, тем не менее, тоже в своём роде причастна к преступным делам из-за брата-наркоторговца, и ей предстоит побороться не только с незаконной деятельностью, но ещё и с обычаями своей семьи…