У мальчика Нелло, наделенного даром рисования, живет пес Патраш, добрый и симпатичный. С мальчиком дружит Алуа, дочь богатого человека, но папа не разрешает ей с ним дружить, считая, что бедный мальчик для нее не подходящая компания. А Нелло так хорошо нарисовал ее портрет. Однажды он, его дедушка и Алуа пошли в Антверпен, там Патраша узнал его бывший злой хозяин, захотевший взять пса обратно. Но Нелло и его друзья помешали этому. Мальчик принял участие в конкурсе юных художников — победитель мог бесплатно учиться в школе искусств. О жизни Нелло, его пса Патраша, Алуа и рассказывает этот фильм.

Главный герой мультипликационного сериала – Синку Идзуми. Ему 13 лет, он с рождения обожает путешествовать, фанат спорта, любит цирк и не представляет жизни без риска. Он был на одну половину англичанином, а на другую – японцем. Он старался объехать как можно больше стран, чтобы узнать то, чего он еще не знал. Он чувствует скуку, когда слишком долго находится в Японии. Когда наступили весенние каникулы, он собрался в очередной раз в путешествие. Но это не суждено было сбыться…
В другом мире существует континент, который называется Фрониард. Здесь куча разных стран, которые заселяют существа, наделенные магией. Они привыкли решать любые неприятности с помощью войны. Но война там не простая, а средневековая, рыцарская. И когда одна страна очень проигрывает другой, она решает призвать героя из параллельного мира. Им станет Синку, который много знает о турнирах и усердно тренируется.