Евгения когда-то носила под сердцем ребенка, как впоследствии выяснилось, - мальчика. Но произошла страшная случайность и ее малыш погиб, едва успев появиться на этот свет. Убитая этим горем несостоявшаяся мать не находит себе места. Она не может понять, почему произошла эта трагедия и кто же в ней виноват. Ей кажется, что вся ее жизнь это просто какой-то страшный сон… Но здесь у нее остались супруг и заботливая мама, и надо жить дальше. Но почему ей все время не дает покоя одна мысль, что ее мальчик не умер? Может быть он находится где-то поблизости? Последняя новость доконала героиню. У нее умер отец, который, как выясняется, оставил все свои сбережения внуку. Но как быть с тем, что малыша уже нет в живых? Или он все-таки выжил? Женя окончательно запуталась.

Этот грустный и красивый мультфильм – экранизация гениального одноименного рассказа Достоевского о подлинном счастье человека.
Главный герой принял страшное решение - покончить с собой. Однако вместо этого он засыпает и видит чудесный сон о прекрасной планете, о людях, не знающих греха, о мире, где поют птицы и смеются дети. Вокруг такая сладостная гармония, что мысли о самоубийстве больше не посещают героя. Он видит: вот счастье, оно есть. И только случайное лживое слово рассеивает мираж. Когда смешной человек просыпается, он понимает, что он узнал все ответы на вопросы, которые не давали ему жить.