Главный герой фильма – Макс. Он русско-еврейский эмигрант, и, кажется, в его жизнь наступила не самая светлая полоса. Он приехал в Америку в поисках лучшей жизни, однако у него ничего не получается. Он имеет талант к музыке, но у него не ладится с поиском работы. Его дети уже выросли и не поддерживают музыкальных идей своего отца. Никите 14 лет, и он ненавидит заниматься музыкой. К тому же он влюблен в женщину, которой 30 лет, но с этими отношениями у него ничего не получилось. Лолита талантливо владеет виолончелью, постоянно меняет парней и мечтает уехать из родного дома.
Неизвестно, сколько еще продолжалась бы такая жизнь, если бы в один день к Максу не пришли два незнакомых человека. Один из них утверждает, что он его сын. Макс и не подозревает, это могут оказаться воры, которые пытаются найти укрытие. Теперь у мужчины возникает небольшая надежда…

Эта история расскажет о двух юных раздолбаях, которые однажды решили проводить двух случайных симпатичных девушек… Так они оказались холодной и тёмное осенней ночью в далёком провинциальном городке, а их попытки хоть где-нибудь пристроиться на ночлег оканчивались крахом. Наконец удача им улыбнулась. Когда они позвонили в одну из квартир и выяснили, что хозяина дома сейчас нет, они не нашли ничего лучше, как соврать, что один из парней…незаконнорождённый сын ныне отсутствующего хозяина. Что их ещё больше поразило – им поверили! Ситуация стала приобретать всё более странные обороты, ведь в вымышленные родственные узы стал верить и сам автор этого обмана…