Этот фильм рассказывает о загадках и тайнах шотландского озера под название Лох-Несс. Много лет ученый Эрик Винтер пытается разгадать их. В другой стране живет его сын Тим, который даже не знает, что его отец жив и здоров. Когда мальчику раскрывается правда, то он решается обязательно найти своего отца. Для этого он отправляется в Шотландию, где его ждут невероятные встречи и приключения. Он знакомится с волшебником Мерлином и друидом Оки, который хранит философский камень. Он раскрывает Тиму все знаменитую тайну шотландского озера. Сможет ли мальчик найти отца и рассказать ему о том, что узнал?

Главная героиня фильма - девушка, по имени Элис. Она была сиротой, и ее воспитывали в семье Ферфилд. Глава семьи - крупный землевладелец, богаты человек. Дом был благоустроен, всего было в достатке. Когда девочка повзрослела, она стала очаровательной девушкой. Ее благодетель тут же положил на нее глаз. Из опекуна он превратился в мужчину, который ее желает. Она убегает их дома, однако, не одна. Ее возлюбленный - старший сын главы семейства, но этот факт всегда держался в тайне. Она прячутся и пытаются обжиться в одном английском предместье. Однако очень скоро Элис начинает понимать, что в этой семье - Фелфилд - слишком мрачное, полное загадок прошлое и не очень счастливое, многообещающее будущее. Кошмары не отпускают ее, мучают, и события приобретают трагический характер...