Действие киноленты разворачивается в наши дни в штате Аризона. Сюжет рассказывает историю одной молодой женщины. Она, будучи беременной, прощается с любимым мужем по имени Мигель, который намеревается пересечь пустыню, дабы добраться до границы США, где он планирует отыскать лучшую жизнь: отыскать работу, обеспечить свою семью. В это же время на американской земле неизвестный убийца лишает жизни жену бывшего шерифа в одном небольшом пограничном городке. В убийстве подозревают кого-то из переселенцев-мексиканцев. Убитый своим горем шериф клянется найти и посадить убийцу своей жены и вскоре он выходит на след ни в чём не повинного Мигеля…

Главный герой – парень, который, как и многие в его возрасте, хочет добиться всеобщего признания и славы. Он мечтает быть известным музыкантом, поэтому пробуется на роль участника поп-группы. Данный коллектив отличается особым эксцентризмом, а во главе его стоит великий и таинственный Френк. Парень всё-таки проходит кастинг и становится частью коллектива. Отныне, кажется, все пути открыты и слава вот-вот подхватит его на своих белоснежных крыльях… Оправдаются ли мечты и надежны главного героя? Сможет ли он реализовать свой талант и потенциал? Посмотрим, ведь Френк – тот ещё перец!