У супружеской пары, остановившейся в кемпинге на берегу реки, бесследно пропадает дочь. Полиция не в силах отыскать девочку, но муж с женой не остановятся ни перед чем, чтобы найти своего ребенка. Однако никто не догадывается, что за этим исчезновением скрывается страшная правда.

В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки.

Агенты ФБР обратились к полиции с просьбой выделить им самого никчемного сотрудника, чтобы тот взял китайца на себя и показал ему достопримечательности, а главное, не позволил вмешиваться в их дела.

Им оказывается самый болтливый полицейский Картер. Естественно, после ряда разногласий и недоразумений они объединяют усилия и всерьез берутся за вызволение заложницы.

Исполнительный и добросовестный детектив Ли из Гонконга отправляется в Лос-Анджелес для расследования преступления совместно с чернокожим раздолбаем Картером из местного полицейского управления. Этот самый Картер не отличается примерным поведением, слывёт зазнайкой и готов переступать через закон, если это поможет ему раскрыть дело. Перспектива поработать в паре с гостем из-за океана вызывает у Картера яростный протест, который он не умеет, да и не собирается маскировать под внешней учтивостью.

История начинается непосредственно с того момента, на котором закончилась первая часть — полицейские Ли и Картер прибывают в Гонконг по следам преступников, замышляющих похищение китайский сокровищ и продажи их в штатах.

По мере того, как детективы Картер и Ли становятся все больше и больше запутанными в преступном заговоре, вовлекающем их в смертоносную Триаду, поездка в стиле нон-стоп от Гонконга до Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса, оборачивается для них безумно интересным, смешным и в то же время опасным приключением.

Полицейские должны использовать все свои навыки, чтобы заманить в ловушку одного из самых опасных преступников в мире…

Лос-анджелесского полицейского Джеймса Картера, допустившего грубую ошибку при аресте подозреваемого, переводят на гораздо менее престижную должность в дорожной полиции. Тем временем гонконгский полицейский инспектор Ли получает спецзадание: он должен охранять китайского посла Хана, который направляется в Лос-Анджелес, чтобы произнести там речь на саммите Всемирного уголовного суда.

Хан намеревается разоблачить интриги китайской Триады — самого опасного криминального синдиката в мире — и вывести на чистую воду преступных боссов. Представители Триады, разумеется, не дремлют. Они отправляют в Лос-Анджелес наемного убийцу, которому удается ранить посла в тот самый момент, когда он начинает произносить свою разоблачительную речь. Ли бросается вдогонку за преступником. Тем временем Картер, услышав по полицейскому радио сообщение о покушении на посла, мчится на место преступления… и, естественно, только путается под ногами у Ли.

3 часа ночи — время призраков. Три истории, рассказанные ночью. Их объединяет одно — страх.

Майкл Дженнингс — выдающийся компьютерный инженер-виртоуз, работающий над строго засекреченными мега-проектами. После успешного выполнения работы Майклу на специальном устройстве стирают часть памяти, дабы он не смог вспомнить никаких подробностей.

Последнее дело Дженнингса — контракт на три года от старого друга, по завершении которого герой должен получить чек на «скромную» восьмизначную сумму. Какого же было удивление инженера, когда он, придя в себя после «стирания» памяти, не обнаружил заветного чека, но нашел конверт со странными предметами, которые он послал себе сам. Эти предметы — ключи к «стертому» прошлому Дженнингса, где скрывается страшная тайна!

Учась в старших классах, Джун Сок подвергался страшным издевательствам со стороны Чан Сика, поэтому школьные годы стали для него настоящим кошмаром на яву. В довершении всего, его девушка покончила жизнь самоубийством и в этом тоже был виноват Чан Сик. Как смириться с такой трагедией? Как не сломаться и продолжать жить дальше? На эти вопросы нет ответов и, видимо, никогда не будет. Но, как бы то ни было, время не стоит на месте и вот уже 15 лет пролетели, как одно мгновенье.

Теперь, Чан Сик — всеми уважаемый человек, он работает в крупной компании и совсем скоро собирается жениться на своей девушке Джи Хи. Он давно забыл свою бесшабашную юность и хулиганские выходки. У него теперь другие заботы и некогда думать о далеком прошлом, ведь впереди счастливая долгая жизнь рядом с красавицей женой.

А что же Джун Сок? У этого парня, к сожалению, не такие радужные перспективы: жизнь его совсем не баловала, а скорее наоборот. Из-за издевательств, которые ему пришлось пережить в школьные годы, он так и не смог найти себя в этом мире: престижный университет не обеспечил хорошей работой, да и личная жизнь как-то тоже не сложилась. Сколько бы он не старался, у него не получилось забыть то, что случилось много лет назад. И теперь, устроившись работать в небольшом магазинчике на пол ставки, он тщательно продумывает план мести своему обидчику: Чан Сик понесет наказание за свои поступки, он заплатит за каждую толику боли, что ему причинил, ответит за каждую пролитую им слезу. Ему не убежать — настал час расплаты!..