Фильм рассказывает о постоялом дворе, хозяином которого является Вукол Ермолаевич Бессудный. Он двуличная личность. Днем он предстает перед всеми как хороший богатый хозяин, а по ночам занимается грабежом. Он привлекает к себе в гости богатых купцов, поит их снотворным зельем, а на лесной дороге по ночам грабит.
Но не только он в этом фильме лишен морали. Его жена – Евгения Мироновна – бегает в горницу и встречается с любовником. Как только муж уходит на свои разбойничества, она бежит на встречи с помещиком Миловидовым.
Однако к Миловидову неравнодушно сердце Аннушки – сестры Вукола. Она тяжело переживает свое чувство. Женская ревность и глухие места – это первые признаки непоправимой беды.

Это история двух совершенно разных людей, которые, порой кажется, ненавидят друг друга, но столько лет живут вместе. Анна Борисовна перешагнула 80-летний рубеж, но в свои года абсолютно не утратила чувства юмора и умственного равновесия. В прошлом она была знаменитой скульпторшей, которую хорошо знали в российской и французской столицах. Пётр – режиссёр в театре самодеятельности. Когда-то на взлёте своей карьеры он активно печатался в газетах, стоял на пути к успеху, но, к сожалению, так и не смог реализоваться. Сейчас он не имеет жилья и обитает под одной крышей с Анной. Эти два разных темперамента абсолютно противоречат друг другу. Что же тогда их связывает долгие годы, не взирая на разницу в возрасте?

В центре событий фильма оказывается автотрек. Там где есть большой спорт, там обязательно вертятся крупные деньги. А где есть деньги, там будут и интриги, и ложи, и конкуренция, власть, риск и смерть… Хозяин одной команды убит. Они являлись победителями на соревнованиях в последний раз. Однако смерть этого человека станет смертью и для всей команды. Ведь без достаточной материальной поддержки команде не устоять. Естественно, что убийство было подстроено. Сделали это криминальные верхушки, которые держат под контролем и подстраивают результаты гонок. Директор команды «Фаворит» отказывается верить, что его команда пропала, поэтому решает сделать все, что сможет, но продвинуть команду к финалу. У него есть всего месяц, чтобы сколотить новую команду. И у него много дел.