Когда арестовывают Ли, в город приходит новый, загадочный «хозяин». Он потихоньку прибирает в свои руки весь бизнес, что принадлежал Ли – местного лидера и криминального авторитета. Очагиров – в прошлом партнер Ли – быстро входит в сотрудничество с новым «хозяином» и подробно расписывает ему всю схему местного криминального бизнеса. После их встречи, которая состоялась в Москве, он отправляется домой, где его сразу же убивают. Когда Ли арестовали, в городе поменялось руководство ГУВД. Теперь появился новый генерал, а вместе с ним и два его помощника – Махнов и Сечной.
В это время новый «хозяин» время не теряет. Он осваивается, заводит партнеров. Самым приближенным ему человеком стал Белецкий – адвокат, который уже жил в этом городе когда-то. «Хозяин» хочет с помощью Белецкого и его верных людей захватить власть над этим городом. Он хочет провести одно серьезное дело, а именно – провернуть серьезную сделку на миллионы и купить завод. Стало совершенно понятно, что новый «хозяин» - человек с амбициями и сюрпризами. Ли был авторитетом, но, по крайней мере, все знали, что от него ожидать. Новый «хозяин» оставляет много загадок и вопросов. Самое интересное – он вершит свои дела, но никто ни разу его не видел...

В России еще остались те далекие деревни, где нет связи с внешним миром и не ходят поезда каждый день. Как раз в одном из таких мест под городом Плесецком живет главный герой фильма Алексей Тряпицын. Он работает местным почтальоном. На своей моторной лодке он каждый день плавает в город и забирает письма, а также выполняет поручения всех своих соседей. Например, что-то покупает для них в местных магазинах. В этой маленькой деревне живет всего несколько человек, и они все, как родные. Никому большего ничего и не надо. Свой быт они ведут, как их прадеды. Но есть девушка, которая любит Алексея и очень скучает в этом захолустном месте. Она решает уехать жить в город, а главный герой едет за ней, но он совсем скоро вернется, потому что другая жизнь ему совсем не мила.