В этом фильме два артиста идут рука об руку по карьерной лестнице в своем творчестве. Балерина Наташа, которую сыграла великолепная артистка Галина Уланова, танцует в балете. Алексей Озеров поет в опере. Так случилось, что им приходится выступать в одном концерте. Наташа репетирует свой номер. Алексею на репетиции делают очень много замечаний. Обеспокоенный этой проблемой, он советуется с Наташей, постоянно интересуется, нравится ли ей его голос, как он звучит в исполнении этой песни. Наталия не оставляет в трудную минуту Алексея. Они поддерживают друг друга на протяжении всего творческого пути. Они давно уже полюбили друг друга, только признаться ни один из них в этом не решается. Наступило время долгожданного концерта. Герои очень волнуются, но их забота друг о друге помогает справиться со всеми переживаниями. Оба выступили потрясающе. Но так сложилось, что Озерову повезло дальше участвовать в концерте, а место Натальи занимает ее конкурентка Ольга. Алексей старается успокоить Наташу. Этот фильм настолько трогает своим невероятным обаянием, что моментами хочется принять участие в этом невероятном и романтическом приключении.