Планета погрузилась в глубокое Средневековье. Существуют некий тип людей, которые называются наблюдатели. Они постоянно регулируют ход событий, ведь ничто не должно нарушить ту логическую цепочку, которая отвечает за развитие всей истории человечества.
Главный герой фильма – дон Румата Эсторский. Он прекрасно понимает, какая задача выпала на его долю, и всячески пытается сохранить нейтралитет. Однако его терпение заканчивается, когда Арканаре – один из городов на планете – начинают происходить зверские события. «Черное братство» решает захватить власть и свергнуть с поста правительства «серое братство». Оба братства в буквальном смысле отвратительны, но «серые» по крайней мере не такие кровожадные. Румата не хочет смотреть на все со стороны, он хватается за меч и с жаром пускается в войну, тем самым вмешивается в логическое течение истории…

Действие фильма происходит в далеком XXII веке. Ученые с Земли уже давно совершили научный прорыв и сейчас исследуют жизнь на другой планете. Главного героя фильма Румата Эсторского отправляют на планету под названием Арканар. Его миссия заключается в простых наблюдениях за жизнью людей. Ему запрещается вмешиваться, давать советы, оберегать, использовать оружие с целью что-то изменить. Ведь именно это повлечет и изменит всю историю. А на планете Арканар люди живут еще в средневековье, и везде царит несправедливость. Долго герой не может смотреть, как мучаются люди и в итоге он берется за свой меч.

Одинокая Грейс, иммигрантка из Мексики, живёт в Америке со своей дочерью Ансиедад. Женщина безуспешно пытается найти спутника жизни и от отчаяния падает в объятья каждого мужчины. Её нынешний любовник, женатый врач, тоже не лучший претендент на роль мужа, одна Грейс отдаёт ему всю себя. Тем временем, брошенная матерью, Ансиедад мечтает поскорее вырасти и уехать из дома. Как и все подростки, считающие себя взрослыми, она перестаёт учиться, хамит учителям, балуется наркотиками. На уроке английского она узнает от учительницы, что взросление наступает только после потери невинности. Теперь главная цель Ансиедад — преодолеть это рубеж.

В один момент детектив Го Гон Су лишился всего: начиная своей матерью и кончая своим спокойствием. Возвращаясь с похорон своей матери, совершенно случайно он попадает в аварию, в которой погибает незнакомый ему человек. Детектив понимает, что это неприятное происшествие мгновенно похоронит всю его карьеру, и он решается на отчаянный поступок. Го Гон Су прячет труп погибшего в гробу своей усопшей матери. Но через несколько дней преступление фиксируется в полиции, и это дело берёт его напарник. Го Гон Су больше не может спать спокойно: ведь с каждым шагом его напарник всё ближе к истине, деталью за деталью приближаясь к ужасной разгадке преступления. Масла в огонь подливает тот факт, что объявился неизвестный свидетель аварии, который вдруг ставит карьеру и жизнь Го Гон Су под угрозу…