В фильме продемонстрировано далекое будущее. Корабль под названием «Паломино» пролетает мимо «черной дыры». Неожиданно на орбите они обнаруживают звездолет «Лебедь», который загадочным образом исчез много лет назад. Но члены экипажа не обращают внимания на предстоящую угрозу «Черной дыры». Они решают, что нужно взойти на борт корабля, чтобы разгадать тайну его неожиданного исчезновения. И что же они получают? Внутри межгалактического «летучего голландца» они находят роботов и сумасшедшего ученого – Ханса Рейнхардта. Он готов поставить на кон их жизни, чтобы осуществить прыжок в межгалактическую бездну.