События развиваются в Петербурге куда мастер приехал с необычным магазином, наполненным игрушками. Кроме него в Питер приезжает мышиный король вместе со своими подданными — Толстым и Длинным. Мастер находится в поисках девушки, способной освободить от чар Принца, превратившегося в Щелкунчика. Николка с Машей посещают магазин, так как их притягивают необычные игрушки. Щелкунчик привлёк внимание Маши и Дроссельмейер начинает рассказывать о принце, которого заколдовали, одновременно демонстрируя спектакль. Маше жаль заколдованного принца и Николка начинает шутить над происходящим. Мастер решает подарить Щелкунчика девочке, но с единой просьбой о его спасении. К ней среди ночи приходят мыши и крадут Щелкунчика. Однако наша героиня не намерена просто так отдать дорогой сердцу подарок. Она отправляется за ними.