Скромная девушка по имени Эрика не может найти парня, за что её друзья насмехаются над ней. Чтобы избавится от этих издевательств, она выдумывает себе любимого и начинает всем рассказывать, какой он замечательный. Однако, Эрике не верят. Для подтверждения своих слов просят показать фотографию таинственного молодого человека. Растерявшись, девушка показывает первую попавшуюся фотографию. Парень, изображенный на ней, оказывается первой звездой в школе, самым желанным парнем среди бесчисленной вереницы школьниц. Что она скажет ему, когда они столкнутся? И как он оценит этот нелепый поступок?

Существует мир волков, с его правилами и обитателями. Есть мир людей, где существуют законы, правила, страсти и многое другое. А есть те, которые не принадлежат ни тем, ни другим, они находятся посередине. Они образуют свой мир, который отличается от других, но имеет с ними схожие моменты. Их называют оборотни.
События фильма разворачиваются в Сиэтле. Этот небольшой городок находится в штате Вирджиния. Здесь и находится необычное сообщество оборотней - наполовину люди, наполовину волки. Они сторонятся других и живут в своем мире.
Главный герой фильма – Джон Канин. Он провел с девушкой потрясающую ночь, и он остался настолько очарованным, что на следующий же день сделал ей предложении. Девушка согласилась, но после этого просто пропала. Парень отправился на поиски возлюбленной и попал как раз в ту самую местность… Когда он начал знакомиться с жителями городка, он понял, что что-то тут не так. Он решил докопаться до истины.

Действие разворачивается в 1924 году. Останин Михаил – молодой сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В его руках имеется немаловажная информация. А именно ему известно, что примерно через пару месяцев на Советский Союз планируется вероломное нападение белых эмигрантских солдат, которые были специально подготовлены и обучены разведывательной группой Великобритании. Удар планируют нанести по центральной Азии и еще некоторым местам, главные силы намерены прийти с Польши. Цель Михаила, во что бы то ни стало предотвратить это нападение. Помимо сражений в фильме присутствует и романтика, которая встает на пути главного герой и заставляет его выбирать между отчизной и любовью.

Амэ и Юки – на вид обычные дети, как и все, которых не должны касаться взрослые проблемы и тягость взрослой жизни. Но не ко всем хорошим детям жизнь является справедливой и когда уходит из жизни их отец, являвшийся последним представителем клана оборотней – все меняется. И их маме – обычной девушке, которая в своё время была поразительно влюблена в человека, на самом деле превращающийся в волка – понадобится выбраться из старого места проживания. Переехать в какую-нибудь глубинку, чем дальше от города, тем лучше и преобладая боль, попытаться начать все с чистого листа… Чего теперь ждать от этой непредсказуемой жизни матери с двумя детьми?