Записан во время Depeche Mode «Devotional» тура на Барселоне, Франкфурте и Лиевене в 1993 году.

Фэнтэзийная сага о временах, предшествующих правлению короля Артура. Мерлин – юноша, наделенный способностями к магии, не умеет управлять своим талантом, и часто попадает в смешные истории. По просьбе матери он приезжает в Камелот, и поступает в распоряжение придворного лекаря Гаиуса. Король Утер Пендрагон объявляет волшебство вне закона; Мерлин, также, как маг и алхимик Гаиус, вынуждены скрывать свои способности.

От последнего Великого Дракона, заточенного королем в подземелье, юноша узнает о своем великом предназначении: помогать и оберегать королевского сына, Артура. При знакомстве у юноши не возникает симпатии к принцу, но оба они искренне беспокоятся о судьбе Камелота. Артур берет Мерлина под свою опеку, не подозревая о его магической силе, и юный маг не раз спасает будущего великого короля от опасности.

Вкус власти портит всех людей, делая их завистливыми беспощадными и безмерно жестокими. Такие люди в состоянии переступить через вся на своем пути, выстраивая свои планы, продумывая новые ходы, переступая через судьбы и жизни, только бы хоть бы на йоту приблизится к своей цели. Военачальник Рима Максимус, стал жертвой жестких игр сильных мира сего, от чего потерял все, чем дорожил, а его заслуги превратились в пыль. Ему предстояло пройти немало жизненных испытаний и приложить немало не человеческих испытаний, чтобы приблизить миг расплаты и, всматриваясь в глаза человека причинившему ему множество страданий сразиться с ним лично. Для этого ему пришлось не раз вырывать свою жизнь, из лап смерти сражаясь на песке Колизея.

Многие пророки и прорицатели вызывались предсказать будущее, а некоторым это даже неплохо удавалось, но листок, найденный среди детских рисунков, об их представлении грядущих перемен и мира будущего в целом, просто поражал своей точностью. Содержание таинственной находки рассказывало обо всех уже прошедших жутких событиях, оставивших след в памяти всего человечества, а также имели и ряд продолжений, имеющие концовку. Страшные догадки заставляли серьезно задуматься непостоянстве мира и его дальнейшем существовании. Остается только один вопрос можно ли эти знания использовать, или миру просто придется ждать Судного Дня.

Проведенные три года в практически полном отшельничестве просто не могли не отпечататься на психике Сэма, и об этом он невольно стал задумываться, когда встретил на космической базе расположенной на Луне своего двойника. По условиям контракта, по истечению трехлетнего контракта за Сэмом должны били прислать шатл и доставить нового работника на станцию, но незадолго до этого знаменательно события с парнем произошел несчастный случай. Он выжил, но долгое время находился без сознания, а когда вернулся на станцию, обнаружил… себя. Теперь ему необходимо разобраться во всем происходящем на станции.

Усовершенствование искусственного интеллекта привело к тому, что бездушные машины перестали подчиняться командам человека, и стали жить самостоятельной жизнью уничтожая все живое. Жуткий мир, по которому прокатилась волна ядерных взрывов, повергнувшая человеческую расу в забытьё. Люди ничто и жалко цепляются за возможность выжить в мире металла и беспринципной жестокости. Мировое господство принадлежит роботам, но так будет не всегда. У человечества есть надежда - Джон Коннер. Машинам известно о том, что он серьезный противник, поэтому они решают избавиться от него весьма оригинальным путём - уничтожить его мать, до тех пор, пока она родит надежду всего человечества. Для этого, в прошлое, отправляется машина-убийца. Зная об этом, Джон страхуется, и отправляет своего человека предупредить мать о возможной опасности. Однако, посланник всего лишь человек.

Куда бы ни ступала нога солдат американской армии, всюду сеется только хаос и разрушение. Жадность и корысть настолько затмевает разум, что даже на чужой им планете они пытаются брать все, что им необходимо. Жители Пандоры народ хоть и воинственный, но не имеющий никаких высоких технологий. По воле случая, их деревня оказалась в том месте залегания полезных ископаемых, которые интересуют «великих демократов». Люди-кошки - дети природы, которые никогда не понимали людей. Джейк Салли - простой солдат, его ноги парализованы который получает право на новую жизнь в теле аватара – собственного человека-кошки. Разница в мировоззрении, чуть не лишает его жизни, но случай меняет всё. Он знакомится с местными, и даже влюбляется. Жизнь идёт по-новому, что даёт почву для размышлений, по поводу правильности поступков своего командования.

Тяжелые взаимоотношения в семье - удел многих людей. Особенно остро этот вопрос встаёт в преклонном возрасте. Старость делает из людей не только философов, но и обостряет внимание к мелочам, от чего даже незначительные происшествия обретают совершено другой окрас. Норманну Тэйеру 80 лет, его тело не молодо, и эта отличительная особенность людей уважаемого возраста очень угнетает профессора. Однако есть у него ещё одна проблема – дочь, а точнее непростые отношения между ними. Он пытается наладить контакт с ней, хотя бы перед смертью, ведь она не за горами. Преследуя благую цель, профессор решает поговорить о будущем, для чего собирает всю свою семью у озера.