Сериал расскажет о неловком шестнадцатилетнем парне по имени Отис (Эйса Баттерфилд). Его мама (Джиллиан Андерсон) работает секс-терапевтом. Поэтому юноша, несмотря на свою необщительность с противоположным полом, неплохо разбирается в физиологии и психологии. Однажды, объединившись со своей одноклассницей - остроумной «плохой девочкой» Мэйв, Отис решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания, чтобы помочь одноклассникам справиться с переживаниями и сложностями переходного возраста. А заодно – подзаработать немного денег. Правда, довольно быстро юноша понимает, что ему самому не помешала бы профессиональная помощь в этих вопросах.

Дед Мороз и Снегурочка торопятся в город с подарками для детворы. Злые волки мешают им, но волшебные сани все-таки успевают к началу новогоднего праздника.