Фернандо, молодой танцор из Мексики, стремится к признанию и мечтает о новой жизни в США. Уверенный, что его возлюбленная Дженнифер, состоятельная американка и филантроп, поможет осуществить мечты, он в тайне пересекает границу, рискуя жизнью. Фернандо разыскивает Дженнифер в Сан-Франциско, однако его появление мешает привычной жизни женщины, которая не готова появляться с любовником на публике.

Федор — несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он — самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка. И вот, 31 декабря он звонит в очередную дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек. И тут начинается самое настоящее новогоднее волшебство.

Дочь уйгурского военного перебирается в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Она находит работу на нелегальной кухне в районе Чайнатаун. В этом городе она случайно встречает молодого американского солдата, который недавно вернулся с трех миссий на Ближнем Востоке. Эта встреча обещает стать решающей в их жизни, влияя на их будущее и выборы, стоящие перед ними.