Одни из главных героев данного кинофильма – полковники Тихомиров и Тарасов заполучают ценную информацию о том, что секретный объект под названием «Заводск-49», который, по общим сведениям, был ликвидирован ещё 10 лет назад, не только продолжает тайно существовать всё это время и активно функционировать, да ещё и по-прежнему выдавать партии алмазов, которые, естественно, не учтены никакими ведомствами. Кто же не оставил свою работу на рудниках и какими средствами и силами они работают? Это и предстоит выяснить бесстрашным героям – профессиональным агентам Краснову и Николаеву.

Главный герой по имени Алексей Николаев - простой парень из приличной семьи. Алексея любят за его добродушность, ум и обаяние. Но за спиной у парня уже большой жизненный опыт: его детство и юность прошли в самом бандитском районе Петербурга, после чего он прошел Афганистан. Благодаря своей необычной внешности и способностям к перевоплащениям, Алексей может с одинаковой лёгкостью стать и русским "Джеймсом Бондом", и бомжом, и даже, если постараться, женщиной. Николаев даже учился в театральном институте, но не закончил его. Образы героя меняются так часто, что даже его друзья и родные не всегда узнают его. Герой работает вместе со своим другом Адреем Красновым. Как раз в это время на службу приходит новый сотрудник по имени Геннадий Николаев, а вместе с ним и Ольга Четвергова.

Главный герой по имени Алексей – бывший студент престижного театрального вуза. Вскоре Алексей найдёт прекрасное применение своему актёрскому таланту и поступает на службу в милицию. Теперь в погоне за преступниками он может перевоплотиться то в бомжа, то в искусствоведа, да и вообще в кого угодно. И в любой ситуации этот виртуозный Дон Жуан с лёгкостью раскрывает сложнейшие преступления и выходит на след неуловимых и опасных преступников. В схватках с бандитами ему всегда помогают его верные напарники и друзья: Тихомиров, Краснов и начальник по фамилии Тарасов. Также с ним всегда рядом его подруга и помощница – Шура.