Два товарища-охотника, отправились путешествовать в густой лес, надеясь заодно хорошенько поохотиться. В какой-то момент друзья натыкаются на загадочное место захоронения. После недолгих обсуждений они решают раскопать найденный участок – не то от любопытства – откуда в таком густом лесу может быть могила? – не то от жажды приключений. Вскоре они выкапывают таинственный рогатый череп, не похожий на черепа знакомых им копытных животных… И вскоре они понимают, что вместе с черепом они высвобождают некую тёмную, злую силу… Теперь все попытки выбраться из странного леса оборачиваются для них сущим кошмаром…

Середина девятнадцатого века. В небольшом городке Розгов, расположенном на берегу Волги, открывается ярмарка. Сюда приезжают многие люди с округи, с намерением заключит выгодный договор и продать свой товар. На эту ярмарку приезжает и богатый тысячник по имени Потап Чапурин. Здесь он намерен реализовать большое количество посуды. Свой товар на ярмарку привез и Масленников, владеющий мукомольней. Вместе с ним приехал и его сын Евграф. Масленников сумел договориться с Чапуриным, и выгодно для обоих купить у него часть посуды. После сделки они вместе решили отметить удачные торги и выгодное знакомство.