Долгие четыре года со дня трагической смерти братьев, Венди видит странные сны. Они настолько яркие, что вскоре девочка перестаёт различать, где фантазия, а где реальность. Во снах её постоянно посещает один и тот же юноша. Девочке кажется, что он знает тайну всех её видений, и она начинает искать его в реальной жизни. Вспоминая свои сны, она оказывается в заброшенном доме с бассейном, где встречает того самого юношу. Под воздействием его слов, девочка считает, что всё вокруг неё – ложь, что настоящий мир – тот, который существует в её снах. Теперь реальность совершенно теряет четкие очертания и Венди окончательно погружается в свои видения.

Девушка из Индианы по имени Венди в один прекрасный день принимает решение кардинально изменить свою жизнь. Осознав, что ничто не держит ее в родных краях, Венди собирает свои немногочисленные вещи и отправляется на Аляску, где планирует устроиться на рыбоконсервный завод. В длительном путешествии с Венди постоянно находится самое дорогое для нее существо – ее собака Люси. По пути на север Венди и Люси останавливаются переночевать в небольшом городке в штате Орегон, ещё даже не подозревая о том, насколько им тут придётся задержаться. На следующий день машина Венди не завелась – это стало началом ее неприятностей. Пока девушка дожидалась открытия единственной в маленьком городке автомастерской, она решила найти для Люси какой-нибудь еды и пыталась украсть ее из магазина, после чего попала в тюрьму. Заплатив за себя залог, Венди поспешила на то место, где оставила Люси, но оказалось, что собаки там уже не было…

Целый день Тома только и делал, что прослушивал различных девушек, пытаясь подобрать идеальную актрису для постановки пьесы «Венера в мехах». Режиссер пребывает в жутком отчаянии. Но тут появляется Ванда. Она очень энергичная, развязная девушка. В ней собрано все то, что так не любит Тома – вульгарность, излишняя взбалмошность, и она сделает все, что угодно, лишь бы получить эту роль. В скором времени Тома начинает нравится все то, что есть у этой актрисы, к тому же она отлично подготовилась к роли… То, что его раньше удивляло, теперь переросло во влечение и одержимость…