Сергей Кузьмичев – молодой провинциальный паренек, приехавший в город на заработки. Он становится ценным оперативным работником уголовного розыска. Однажды его посылают в Москву со специальным заданием внедриться под прикрытием в одну из опасных местных преступных группировок. Его первое задание не кажется ему слишком сложным, и он довольно успешно с ним справляется. Но всё не могло пройти слишком гладко, и по стечению обстоятельств он внезапно оказывается в самом эпицентре преступных разборок, и теперь ему придётся как-то выкручиваться, дабы не выдать себя с головой, а также выйти сухим из воды…

Герой, знакомый зрителю по первой части серии – Сергей Кузьмичев – по-прежнему находится под прикрытием в самом центре опасной бандитской группировке. Он оказался завязан в целой цепочке событий, которые запросто могут стать угрозой для его жизни, здоровья и свободы. Но находчивый молодой человек находит выход из сложившейся ситуации и идёт дальше. Со временем Кузьмичев получает статус серьёзного преступного авторитета и внедряется в более влиятельные и опасные группировки, и в итоге втирается в доверие мощной системе криминального мира, затем восстав против неё. Удастся ли ему одному победить в этой опасной схватке?