Он – режиссер-документалист. Он – яростный атеист: считает, что в мире не существует ни бога, ни дьявола. Смерть его жены переворачивает все его представление о мире. И он решается заглянуть в потусторонний мир, чтобы доказать, что его не существует. Его фильм о спиритуализме должен стать не шедевром, а разоблачением всех теорий о существовании потустороннего мира. Во время съемки он встречается с сильными оккультистами, некромантами и демонологами, и они испытывают на нем все самые жестокие и темные заклинания, проводят странные обряды. Но вскоре он убеждается в сокрушительной силе потустороннего мира.

Пятнадцатилетняя девушка по имени Эмма любит развлечения, как и все подростки. Это не нравится ее семье. Она ходит на вечеринки, курит травку, слушает буйную музыку и принимает кислоту. На одной из таких вечеринок они с друзьями решают вызвать духов. Подростки думают, что к ним приходил сам дьявол. Эмма рассказывает об этом родителям, а те, в свою очередь, приглашают священника. Он пытается направить девушку на верный путь и показывает ей сеанс экзорцизма, заснятый на видео. После очередной ссоры с родителями она рисует символ дьявола, режет руку осколками стекла и... демон вселяется в ее тело. Она еще не понимает, к чему может привести такое желание.