Алина Алферова привлекательная и скромная девушка, работающая медсестрой в провинциальном городке. Она не верила в сказки и чудеса, но чудеса нашли ее сами. Она знакомится с прекрасным парнем Максимом. Они влюбляются, и каждую ночь Максим оставлял ей на стеклах послания, таким образом, что она могла их увидеть, подышав на стекло. Но эту пару хочет разбить соперница по имени Рита. Она ссорит любимых, и после этого Алина проводит ночь с другим. Затем еще хуже: она остается одна, так как ее мать и Максим погибают при пожаре. Алина узнает, что беременна и по трагическому стечению обстоятельств попадает в колонию, за подозрение в убийстве. А виной тому…

События мультфильма закручиваются вокруг прекрасной девушки Момо. Ей выпадает трудное испытание. Для каждой девочки это тяжелый шаг. Ей предстоит покинуть большой привычный для нее Токио и поселиться в маленьком городке на окраине.
Однако это не самое необычное, что случилось в ее жизни. В этих местах происходят странные, а порой даже сверхъестественные вещи. Девушка никогда бы не столкнулась ни с чем подобным в столице. Девочка сама попытается справиться и понять, что происходит. В итоге она узнает, что означает письмо ее отца, которое он написал ей очень давно. В нем написано лишь два коротких слова: «Дорогая Момо».