Лучшие друзья Клифф и Дерек в поисках приключений отправляются в кругосветное путешествие, в процессе которого они знакомятся с загадочной и таинственной незнакомкой. Эта незнакомка оказывается неким существом, которое впоследствии заражает Дерек, после чего он почувствовал некие изменения в своем теле, в том числе и сверх способности. Он очень переживает трансформацию и превращается в кровожадное создание, которое жаждит разрушения. С каждой минутой трансформация усиливалась, и проблемы увеличивались. Можно сказать, что приключений им выпало предостаточно. Наводящее ужас путешествие приводит друзей на край света…

Главная героиня сериала – Чжан Сяо. Она всего лишь девушка, которая жила в 21 веке. Судьба сыграла с ней злую шутку, и она попала в страшную аварию, после которой не должна была проснуться. Однако каким-то образом она оказалась в прошлом. Ее душа проснулась в теле маньчжурской девушки по имени Маэртай Жо Си. Эта девушка из аристократической семьи, и ей всего 16 лет. Чжан очень удивляет эта ситуация, и она не может понять, почему так произошло. Позже она узнает, что Маэртай была ее предыдущим воплощением. Теперь Чжан вынуждена жить в эпоху династии Цин и ждать каких-то изменений. А за это время она узнает, какой несчастный случай произошел с Маэртай в годы ее жизни…