Сериал повествует о события 1980-х годов. Это был период заката для советской поры. Перемены настигали все и всех. Советское государство было нестабильно, изо дня в день обстановка накалялась. Это было на руку для ЦРУ. Оно выставило награду тому, кто сможет раскрыть и назвать имена всех резидентов СССР, которые действуют в странах запада. Тот, кто предаст своих, должен был получить миллион долларов, к тому же ему обещали убежище и защиту за границей. КГБ было насторожено, ведь кто-нибудь действительно мог клюнуть на это предложение. Поэтому они решили сделать хитрый ход. Пустив к американцам подставного героя, представив его как того самого изменника. Это было настоящая операция.
Когда КГБ пошло на это, оно и не могло представить, какие последствия повлечет за собой операция, особенно спустя многие годы. Но однажды один из сотрудников разведки Америки признается, что США незаконно занимается контролем телефонных разговоров и переписок миллионов людей.