Как-то раз за лисой гнались собаки и она потеряла свой хвост. Видела это все сорока, сидящая на березе. Она начинает уговаривать зверей примерить хвостик. Зайчик берет его и идет к себе домой. Тут прибегает лиса, ищет свой хвост, не находит и ей ничего не остается делать как взять хвост зайки. Потом она меняется им с волком. Зайца в это время выгоняют из норки, говорят без своего хвоста не возвращаться. Ежик приходит к нему на выручку. Волка тоже выгоняют из стаи, и он прячется в лесу от других волков. Еж обменивает лисий хвост на зайкин. Когда лиса видит свой хвост, то пытается отобрать его у волка. Но тот тоже не хочет его отдавать.