В середине 1970-х годов в Нью-Йорке проживал один ничем не примечательный молодой человек, живущий обыкновенной жизнью. Это звали Дуэйн Луис. Он был скромен, умен, радовался жизни. Но вскоре город захватывает новая в то время волна – музыка в стиле диско. Наш герой имел одну очень серьезную душевную травму, полученную в детстве. Эта волна полностью заглатывает и засасывает его. Не в силах вырваться и спрятаться от терзающих его порывов агрессии, он превращается в ужасного, опасного серийного убийцу. У него нет другого выхода, как только спасаться бегством. Он отправился в Монреаль…

Даррен и Синид – два подростка, которые родились в одном роддоме, жили по соседству и всегда были близки друг к другу. У них был свой собственный вымышленный мир, язык, который понимали только они и им никто больше не нужен был. Время шло, дети взрослели и на Синид обратил внимание мальчик из её школы. Произошло это как раз накануне того, как Даррен понял, что увлечён Синид. Его ревности не было предела. После одной из вечеринок юноша не выдерживает и целует девушку. Его чувства очевидны, но Синид переводят учиться в закрытый корпус и теперь они не могут видится так часто, как раньше. Чувства Даррена перерастают в нечто, что повлечёт негативные последствия.